據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會粗略統(tǒng)計,我國現(xiàn)有輪胎企業(yè)約500家,其中通過CCC產(chǎn)品強制認證的企業(yè)約300家(含外資企業(yè)),工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工程機械車輛輪胎和其他輪胎產(chǎn)品尚未列入CCC認證范圍。全國子午線輪胎生產(chǎn)企業(yè)約108家,其中國有企業(yè)22家、民營企業(yè)53家、外資企業(yè)33家。
近年來,輪胎行業(yè)在調(diào)整中前行,全鋼子午線輪胎產(chǎn)量連續(xù)兩年下降,半鋼子午線輪胎產(chǎn)量微增長,斜交胎產(chǎn)量持續(xù)下降。全國輪胎產(chǎn)量情況見表1。產(chǎn)品出口大幅下滑,主要是受到美國等國家對我國輪胎實施的“雙反”等貿(mào)易壁壘的影響。2001~2016年2月共發(fā)生貿(mào)易摩擦案件21起,嚴重影響了我國輪胎的正常出口。近3年全國輪胎出口情況見表2。
表1 2014~2016年全國輪胎產(chǎn)量情況 億條
年份 | 總產(chǎn)量 | 增幅/% | 其中 | 子午化率/% | |||||
全鋼胎 | 增幅/% | 半鋼胎 | 增幅/% | 斜交胎 | 增幅/% | ||||
2014 | 5.62 | 6.2 | 1.12 | 4.7 | 3.99 | 8.1 | 0.51 | -3.8 | 90 |
2015 | 5.65 | 0.5 | 1.10 | -1.8 | 4.05 | 1.5 | 0.50 | -2.0 | 91 |
2016預(yù)測 | 5.72 | 1.2 | 1.06 | -3.6 | 4.17 | 2.9 | 0.49 | -2.0 | 91 |
注:數(shù)據(jù)來源于中橡協(xié)輪胎分會。
表2 2013~2015年全國輪胎出口情況
年份 | 數(shù)量/噸 | 同比/% | 金額/萬美元 | 同比/% |
單價
/美元·千克-1
|
|
出口全球 | 2013 | 4819108 | / | 1561531 | / | 3.2 |
2014 | 5458345 | 13.3 | 1584895 | 1.5 | 2.9 | |
2015 | 5238677 | -4.0 | 1318997 | -16.8 | 2.5 | |
其中出口美國 | 2013 | 1150269 | / | 376482 | / | 3.3 |
2014 | 1339392 | 16.4 | 396309 | 5.3 | 3.0 | |
2015 | 1047852 | -21.8 | 272977 | -31.1 | 2.6 |
注:1.數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署;2.出口產(chǎn)品包括載重、輕卡、乘用及工程輪胎。
但輪胎行業(yè)仍亮點頻現(xiàn),主要表現(xiàn)在:技術(shù)創(chuàng)新、品牌戰(zhàn)略成為提升產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展的后勁;信息化、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+以及現(xiàn)代化管理等成為輪胎行業(yè)熱點逐步推廣;企業(yè)整合重組、借殼上市、基金入股、資產(chǎn)并購逐步推進;海外建廠投資、國際化合作邁出了重要步伐。
1.輪胎行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式步伐加快
主要表現(xiàn)在3個方面:一是2010~2015年輪胎行業(yè)先后淘汰“僵尸企業(yè)”14家、低端產(chǎn)品2480萬條,見表3。
表3 淘汰“僵尸企業(yè)”、低端產(chǎn)品情況 萬條
項目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合計 |
倒閉企業(yè)數(shù)量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
淘汰斜交胎產(chǎn)量
淘汰半鋼胎產(chǎn)量
淘汰全鋼胎產(chǎn)量
|
230 | 100 | 440 | 340 | 100 | 1210 | |
80 | 30 | 140 | 250 | ||||
150 | 50 | 820 | 1020 |
注:1.表內(nèi)14家企業(yè)中,國有企業(yè)4家、民營企業(yè)8家、港臺企業(yè)2家;2.數(shù)據(jù)來源于中橡協(xié)輪胎分會調(diào)查統(tǒng)計。
二是2014~2015年,輪胎企業(yè)兼并重組、戰(zhàn)略合作步驟加快,提高了產(chǎn)業(yè)集中度。輪胎企業(yè)兼并重組情況見表4。
表4 輪胎企業(yè)兼并重組情況 萬條
兼并合作企業(yè)名稱 | 2014年產(chǎn)量 | 2015年產(chǎn)量 | ||
全鋼胎 | 半鋼胎 | 全鋼胎 | 半鋼胎 | |
雙錢集團與新疆昆侖合作 | 645 | 626 | ||
賽輪與金宇、和平合作 | 627 | 2274 | 358 | 1897 |
雙星與恒宇合作 | 468 | 864 | 473 | 883 |
恒宇與沃森合作 | 220 | 1157 | 355 | 1395 |
固鉑(昆山)與青島格瑞達合并 | 430 | 15 | 430 |
注:數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會調(diào)查統(tǒng)計。
三是輪胎企業(yè)“走出去”在海外建工廠,由產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為技術(shù)、品牌輸出。開展國際化經(jīng)營,可以規(guī)避貿(mào)易摩擦。2013~2016年輪胎企業(yè)在國外建廠情況見表5。
表5 輪胎企業(yè)在國外建廠情況
年份 | 企業(yè)名稱 | 所在國家 | 產(chǎn)品名稱 |
年產(chǎn)量
/萬條
|
投資額 |
2013年投產(chǎn) |
賽輪金宇
集團
|
越南胡志明市
福東工業(yè)園
|
半鋼子午胎 | 480/800 | 9500萬美元 |
工程子午胎 | 5.6 | ||||
2013年投產(chǎn) | 玲瓏集團 | 泰國春武里府 | 半鋼子午胎 | 1200/1320 | 7億美元 |
全鋼子午胎 | 120 | ||||
2015年投產(chǎn) | 中策集團 | 泰國春武里府 | 半鋼子午胎 | 500 | |
2015年投產(chǎn) | 森麒麟公司 | 泰國立盛工業(yè)園 | 半鋼子午胎 | 1200 | 4億美元 |
2016年底投產(chǎn) | 奧戈瑞公司 | 印尼雅加達 | 全鋼子午胎 | 200 | 2.7億美元 |
半鋼子午胎 | 800 |
注:數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會調(diào)查統(tǒng)計。
四是由于國內(nèi)天然橡膠資源嚴重短缺,國產(chǎn)膠供給量不到20%,因此有部分輪胎企業(yè)先后到國外種植和加工橡膠,見表6。
表6 輪胎企業(yè)在國外種植、加工橡膠情況
企業(yè)名稱 | 所在國家 | 項目內(nèi)容 | 規(guī)模 | 投資額 |
永一公司 | 老撾 | 建立橡膠園 | 30萬畝 | |
恒豐公司 | 緬甸 | 建立橡膠園 | 3萬畝 | 200萬元人民幣 |
八億公司 | 泰國 | 辦橡膠加工場 | 15萬噸/年 | |
延長橡膠 | 泰國 | 建立橡膠園 | 10萬噸/年 | |
雙錢集團 | 泰國 | 合辦橡膠加工場 | 9萬噸/年 | 占70%股份 |
賽輪金宇 | 泰國 | 建立橡膠加工場 | 3200萬元人民幣 | |
雙星集團 | 馬來西亞 | 建立橡膠加工場 | 3萬噸/年 |
注:數(shù)據(jù)由中橡協(xié)輪胎分會調(diào)查統(tǒng)計。
2.輪胎行業(yè)發(fā)展的基本特征
一是輪胎產(chǎn)品同質(zhì)化競爭白熱化,中低端輪胎結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴重過剩,成本上升,價格成為主要競爭手段,贏利能力大幅降低,生產(chǎn)經(jīng)營壓力越來越大。
二是輪胎企業(yè)分化重組與艱難轉(zhuǎn)型升級并存。從對40家內(nèi)外資企業(yè)2015年情況分析來看,主要存在4種生存狀況:艱難維持,出現(xiàn)虧損企業(yè)8家(外企2家),占20%;產(chǎn)量和利潤雙減的企業(yè)有19家(外企5家),占47.5%;產(chǎn)量增加、利潤減少的企業(yè)4家,占10%;產(chǎn)量、利潤雙增加的企業(yè)9家(外企2家),占22.5%。輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成功與風(fēng)險并存。
三是輪胎企業(yè)響應(yīng)國家“一帶一路”和“走出去”的號召,到國外建工廠、研發(fā)中心等,從輪胎技術(shù)、工藝、制造、銷售、服務(wù)等方面與國外先進水平接軌,建設(shè)國際先進企業(yè),創(chuàng)造世界知名品牌,構(gòu)建全球輪胎市場營銷體系,進行國際化經(jīng)營。